Biến Đổi Mỹ Nhân: Han Tae Hee, công tử của một tập đoàn vừa mang trong mình trái tim tan vỡ sau cú sốc tâm lý lớn. Để giành lại người phụ nữ mình yêu, Han Tae Hee đã biến cô nàng xấu xí thừa cân Sa Geum Ran trở thành một mỹ nhân - Sara (Han Ye Seul). Nhưn

Ở nhà trọ mang tên Biệt thự Samgwang, ba gia đình đến từ nhiều thế giới vướng vào nhau qua tình yêu, nỗi đau và những bí mật giấu kín từ lâu.

Một nha sĩ từ thành phố lớn về ngôi làng ven biển thân tình mở phòng khám. Nơi đây cũng có một anh chàng đa năng mà trên mọi phương diện đều đối lập với cô.

Vào cuối thời kỳ Cao Ly, một bên là những người đi đầu cuộc chiến giành quyền kiểm soát thời đại mới, bên kia là những con người bình dị sẵn sàng mạo hiểm tất cả.