Sau khi chứng kiến tận mắt cái chết của cha dưới tay của tên khát máu Sargon, chàng trai trẻ Mathayus quyết tâm luyện tập tại thung lũng Bò Cạp hòng trả thù cho cha mình. Sau đó, anh phải dấn thân vào một thế giới khác đầy nguy hiểm để có được thanh gươm

Sau khi Bond giúp đỡ sĩ quan người Nga Georgi Koskov (Jeroen Krabbe) ly khai khỏi quân ngũ Koskov lại một lần nữa bị bắt cóc khỏi nơi ẩn náu. Hành trình giải cứu của Bond lần này lại đụng độ với cô gái tuyệt đẹp có tên Kara. Ngay lập tức, Bond đã phải lòn