Họa sĩ Francisco Goya dính líu đến Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha sau khi nàng thơ của ông, Inés, bị nhà thờ bắt giữ vì tội dị giáo. Gia đình cô hướng về anh ta, hy vọng rằng mối liên hệ của anh ta với Điều tra viên cuồng tín Lorenzo, người mà anh ta đang vẽ

Harry Caine, một nhà văn mù, đến thời điểm này khi anh phải chữa lành vết thương từ 14 năm trước. Khi đó ông vẫn được biết đến với tên thật là Mateo Blanco và là đạo diễn bộ phim cuối cùng của mình.