Quán quân môn lướt sóng Merliah phát hiện rằng mình là nàng tiên cá trong thân xác một cô gái. Được cá heo giúp đỡ, Merliah phải cứu mẹ mình là Nữ hoàng Oceana.

Preminger tàn phá khắp nơi. Chỉ Erika và công chúa Anneliese, với sự trợ giúp của những chú mèo hoàng gia, Wolfie và Serafina, mới có thể chấm dứt trò tai quái của hắn.

Câu chuyện kể về Ro (Rosella) , một nàng công chúa bị lạc trên đảo hoang năm lên 6 tuổi vì tai nạn đắm tàu. Cô lớn lên cùng muôn thú trên đảo và có khả năng hiểu được tiếng loài vật nói. Một hôm, hoàng tử Antonio đã phát hiện ra cô trên hoang đảo và có ý